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2014中國光伏市場全紀錄
2015/2/5 8:13:31    新聞來源:能源薈萃

   OFweek太陽能光伏網訊:中國光伏行業協會秘書長王勃華在近日舉辦的"光伏行業發展與投資分析——2014年回顧與2015年展望"研討會上透露,在面臨海外"雙反"的不利情況下,2014年我國多晶硅產量仍達到13.2萬噸,同比增長57%;硅片產量達到38GW,同比增長28%;電池片產量達到33GW,同比增長32%;組件產量達到35GW,同比增長27.2%。

  此外,更為重要的是,我們的光伏企業盈利了。"骨干企業毛利率多數回到兩位數,企業經營狀況得打明顯好轉。產業鏈各個環節均有企業進入全球前十,如多晶硅4家、硅片8家、電池片5-6家、組件5-6家,并且第一名均為我國企業。"王勃華說。

  下面,我們看看2014年中國光伏市場到底是什么情況?

  一、多晶硅環節

  生產企業達到18家以上,生產規模同比增長57.1%;行業產能利用率大幅度提升,達到84.6%;行業集中度較高,前十家產量占比達到91%,前五家占比達到77%;產品競爭力不斷增強,已經具備實現進口替代基礎。

  圖表一:我國多晶硅產量規模情況

我國多晶硅產量規模情況

  圖表二:全球多晶硅產量分布情況

全球多晶硅產量分布情況

  二、硅片環節

  2014年我國硅片產量達到38GW,同比增長28%。硅片產量達到近88億片,約占全球76%;產業集中度高,前十家企業產量占比77%,前五家占比達到58%;行業整體產能利用率在72%以上,前十家企業產能利用率在85%以上;多晶仍為主流,多晶與單晶占比約為83:17。

  圖表三:我國硅片生產規模情況

我國硅片生產規模情況

  圖表四:2014年全球硅片生產布局情況

2014年全球硅片生產布局情況

 三、電池片環節

  2014年我國電池片產量達到33GW,同比增長32%。前十家企業產量占比52%,產業集中度有待進一步提高;行業整體產能利用率略低于70%,但前十家企業產能利用率在85%以上;多晶與單晶電池占比在87:13左右。

  圖表五:我國電池片生產規模情況

我國電池片生產規模情況

  圖表六:2014全球電池片生產布局情況

2014全球電池片生產布局情況

  四、組件環節

  2014年我國組件產量達到35GW,同比增長27.2%。前十家企業產量占比56%,產業集中度有待進一步提高;組件行業整體產能利用率較低,但前十家企業產能利用率近90%;多晶與單晶電池占比在88:12左右。

  圖表七:我國組件生產規模情況

我國組件生產規模情況

五、電站環節

  2014年我國光伏并網裝機量在10.5GW左右。由于規模控制與光伏電站審批權下放的政策銜接問題,部分省市下達計劃較慢,造成2014年年底光伏電站集中建成并網。到2014年年底,我國累計光伏裝機量為26.52GW,其中分布式光伏發電不超過5GW,我國光伏市場仍以大型地面電站為主。由于2014年年底有大批已開工建設未投產的項目(估計有5GW以上),加上部分地區已建成但未納入規模,預計2015年我國光伏市場將出現較大增長。

  圖表九:我國光伏年度并網裝機情況

我國光伏年度并網裝機情況

  六、進出口情況

  從進出口情況來看,我國光伏產品進出口情況總體保持平穩增長,發展態勢良好。2014年硅片、電池片、組件、逆變器出口額達到156億美元,而多晶硅進口額超過20億美元,進口量接近10萬噸。

  圖表十一:2014年5-10月組件出口占當月百分比

2014年5-10月組件出口占當月百分比

  2014年,我國組件出口區域更加多元化,對日本出口持續增大,對歐洲、美國出口放緩,對新興國家有待加速。其中,組件對日本出口占比近40%,而當前日本市場發展放緩,產業將面臨波動,應引起業內警惕。

  七、技術水平

  從光伏技術水平方面來看,多晶硅環節,液化床法即將規模化量產,例如陜西天宏與美國REC合資建廠,江蘇中能自主研發等;硅片環節,金剛線切割已經大規模應用于單晶硅片,多晶硅片切割也已小規模應用;電池環節,多次印刷、PERC技術、黑硅技術等已在使用或者著手研發。

  圖表十二:2009-2014多晶硅與單晶硅效率走勢

2009-2014多晶硅與單晶硅效率走勢

 八、盈利狀況

  隨著市場回暖,我國光伏企業產能利用率已經得到有效提高,盈利情況趨好,行業毛利率明顯回升。

  骨干企業出貨量高、滿產超產,部分企業產能利用率達到85%以上,毛利率超過20%。

  圖表十三:2010-2014骨干企業毛利率水平走勢

2010-2014骨干企業毛利率水平走勢

  九、2014我國光伏產業存在的問題

  1、國內市場環境有待改善

  一是備案規模管理模式有待進一步提高;二是分布式商業模式有待突破;三是光伏電站消化存壓力,部分地區存在棄光苗頭,部分地區棄光率達到20%以上。

  2、國外市場呈現不確定性

  一是部分出口市場存在貿易壁壘,如美國、歐盟;二是部門市場出現發展后勁乏力現象,如日本;三是新興市場發展潛力有待進一步挖掘。

  3、技術發展任重道遠

  產品同質性較高,在一些高校電池、新型電池的研發方面與國外仍有一定差距,高端裝備仍依賴進口,如PERC電池技術所需裝備等。

  4、標準檢測認證體系亟待健全

  隨著資本市場對光伏電站關注度增加,光伏電站質量愈受關注,亟待完善標準認證檢測體系,通過引進第三方保險、敦促供應商提升服務質量等方式保障產品質量問題。

  5、企業經營仍存壓力

  "增量不增利"的情況仍在延續,供給快速提升和市場不確定性仍將給產品價格帶來壓力,加上金融機構對制造業的"消極"態度,我國光伏企業經營壓力仍有待進一步改善。

  十、全球市場前景展望

  國際能源署10月7日發布的能源展望,到2050年,光伏累計裝機量將達到4600GW,光伏發電量將占全球16%。為實現這個目標,年新增裝機量將從2013年底額36GW上升至2030年的123GW,200GW的年新增裝機峰值將在2030-2040年之間發生。

  圖表十四:2015-2050全球光伏市場前景

2015-2050全球光伏市場前景

習近平總書記提出:"中國計劃2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰,并計劃到2030年將非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。"截至2014年底,我國非化石能源占比為11.1%,要在2030年實現20%的目標,需要光伏發揮更大作用。

  圖表十五:2014年底我國電力裝機和增速情況

2014年底我國電力裝機和增速情況

  未來晶硅組件制造將主要布局于中國大陸、中國臺灣、馬來西亞和美國等地;中國大陸的成本依然是最有競爭力的。

  圖表十六:我國組件成本下降路線圖

我國組件成本下降路線圖

  十一、2015年產業發展展望

  無競爭力產能加快推出——光伏制造行業規范條件

  產業集中度將進一步提升——光伏兼并重組

  金融機構推動優勝劣汰——金融自救,金融租賃,證券化

  技術進步加快——多晶18%以上,單晶20%以上

  產品質量愈受重視——資產證券化的需要

  分布式發電模式加快創新——資本追捧

  儲能將在新能源領域得到更快發展

  光伏應用加快融合

  (本文圖片來源:王勃華在"光伏行業發展與投資分析——2014年回顧與2015年展望"研討會上的演講PPT,特此說明。)

 

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